Video obsahuje dve crossdressing lesbičky, Lizzy a Paggy, ktoré si nechávajú pretiahnuť kundičky transmanom phoenoisseurom. Scéna začína tým, že sa obe amatérky zapoja do intenzívnej crossdressing akcie. Začínajú bozkávaním a hladkovaním sa navzájom, než prejdú na explicitnejšie aktivity. Transman strká svoj veľký penis do Lizzyho mokrej kundičky, zatiaľ čo Paggy sténá od potešenia. Kamera sa priblíži na ich tváre, keď obaja dosiahnu orgazmus. Akcia sa stupňuje, keď transman bije Lizzyho kundičku, berie ju zozadu a robí ju sténať od potešenia. Realita situácie je zrejmá, pretože transman tvrdo a rýchlo bije Lizzysinu kundičku, pričom ich obaja zostávajú bez dychu a spokojní. Toto je určite vidieť pre každého, kto miluje amatérsky porno s dvoma horúcimi a nadržanými lesbičkami.