De video bevat twee crossdressing lesbiennes, Lizzy en Paggy, die hun kutjes geneukt krijgen door een transman phoenoisseur. De scène begint met de twee amateurs die zich bezighouden met intense crossdressing actie. Ze beginnen met kussen en streelen van elkaars lichaam, voordat ze overgaan naar meer expliciete activiteiten. De transman wordt gezien terwijl hij zijn grote lul in Lizzy's natte kutje stoot, terwijl Paggy kreunt van genot. De camera zoomt in op hun gezichten terwijl ze allebei een orgasme bereiken. De actie wordt opwarmd terwijl de transman Lizzys kutje slaat, haar van achteren neemt en haar laat kreunen van genot. De realiteit van de situatie is duidelijk omdat de transman Lizzys kutje hard en snel slaat, waardoor ze beide ademloos en tevreden achterblijven. Dit is een must-see voor iedereen die van amateur porno houdt met twee hete en geile lesbiennes.