Във видеото има две трансвеститни лесбийки, Лизи и Паги, които получават своите путки чукани от трансмен феноисер. Сцената започва с двете любителки, които се занимават с интензивно трансвеститно действие. Те започват с целувки и ласки, преди да преминат към по-ясни дейности. Трансвеститът се вижда да прониква с голямата си кур в мократа путка на Лизи, докато Паги стони от удоволствие. Камерата приближава към лицата им, докато и двете достигат до оргазъм. Действието се затопля, когато трансвеститът удря путката на Лизи, като я взема отзад и я кара да стони от удоволствие. Реалността на ситуацията е очевидна, тъй като трансвеститът удря путката на Лизи бързо и силно, оставяйки и двете без дъх и удовлетворени. Това е задължително за всеки, който обича аматьорско порно, включващо две горещи и горещи лесбийки.