Das Video zeigt zwei Crossdresser-Lesben, Lizzy und Paggy, wie sie von einem Transmann Phoenoisseur in ihre Muschis gefickt werden. Die Szene beginnt damit, dass die beiden Amateure sich in intensiver Crossdressing-Action begeben. Sie beginnen damit, sich gegenseitig zu küssen und zu streicheln, bevor sie zu expliziteren Aktivitäten übergehen. Der Transmann stößt seinen großen Schwanz in Lizzis feuchte Muschi, während Paggy vor Vergnügen stöhnt. Die Kamera zoomt auf ihre Gesichter, während sie beide zum Orgasmus kommen. Die Action wird heißer, als der Transmann Lizzis Muschi schlägt, sie von hinten nimmt und sie vor Vergnügen stöhnen lässt. Die Realität der Situation ist offensichtlich, als der Transmann Lizzys Muschi hart und schnell schlägt, sie beide atemlos und zufrieden lässt. Dies ist ein Muss für alle, die Amateur-Pornos lieben, mit zwei heißen und geilen Lesben.