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Il video presenta due lesbiche crossdresser, Lizzy e Paggy, che vengono scopate dalle loro fighe da un transman phoenoisseur. La scena inizia con due amatoriali che si impegnano in un'intensa azione di crossdressing. Iniziano baciando e accarezzando i corpi l'una dell'altra, prima di passare ad attività più esplicite. Si vede il transman infilare il suo grosso cazzo nella figa bagnata di Lizzy, mentre Paggy geme di piacere. La telecamera si zooma sui loro volti mentre entrambe raggiungono l'orgasmo. L'azione si riscalda mentre il transman penetra la figa di Lizzy, prendendola da dietro e facendola gemere di piacere. La realtà della situazione è evidente poiché il transman penetra la figa di Lizzy in modo duro e veloce, lasciandole entrambe senza fiato e soddisfatte. Questo è un must per chi ama il porno amatoriale con due lesbiche calde e arrapate.
