דרק ריינולדס נהנה מסשן מיסיונרי עם שני גברים שחורים מוכשרים. דרק מתחיל במציצה אינטנסיבית, מכניס אותה עמוק לגרון וגורם לו לגנוח בהנאה. לאחר מכן הוא עובר לאקשן הארדקור, משתמש בזין הגדול שלו כדי לחדור לחור ההדוק של בן זוגו. העוצמה נבנית כשהם מחליפים עמדות, כשגבר אחד רוכב על השני בפיר בעוד השני צופה ונהנה מכל רגע. המצלמה לוכדת כל פרט במפגש הנלהב שלהם, מהאופן שבו גופם נע יחד ועד ההבעות על פניהם כשהם מגיעים לאורגזמה. זהו אתר חובה לחובבי פורנו הומואים שחורים ולאלה שאוהבים לראות גברים לוהטים חוקרים את מיניותם בדרכים אינטימיות כל כך.