DerekReynolds συμμετέχουν σε μια σκληροπυρηνική συνεδρία ιεραποστολών με δύο μυώδεις και προικισμένους άντρες. Η ένταση αυξάνεται καθώς ο ένας άντρας καβαλάει τον άλλον ενώ ο άλλος παρακολουθεί και απολαμβάνει κάθε στιγμή της. Η κάμερα καταγράφει κάθε λεπτομέρεια του πάθους τους, από τον τρόπο που κινούνται μαζί όταν φτάνουν σε οργασμό όταν φτάνουν σε ερωτικούς οργασμό.