DerekReynolds engasjerer seg i en misjonærøkt med to muskuløse svarte menn. De kaster ikke bort tid og gir partneren en intens blowjob, stønner av glede mens han går videre til hardcore action. Intensiteten bygger seg opp mens de bytter stilling, med en mann som rir på de andres skaft mens den andre ser på og nyter hvert øyeblikk av det. Kameraet fanger hver eneste detalj av deres lidenskapelige møte, fra måten kroppene deres beveger seg sammen til ansiktsuttrykkene når de endelig får orgasme. Dette er et must-see for fans av svart homofil porno og de som elsker å se hete menn utforske sin seksualitet på intime måter.