Dva černí gayové se zapojí do misionářské seance s úžasným Derekem Reynoldsem. Tito muži jsou svalnatí a dobře obdaření a neztrácejí čas tím, že se pustí do práce. Derek začne tím, že svému partnerovi intenzivně vykouří, vezme si ji hluboko do krku a přiměje ho sténat rozkoší. Poté přejde na nějakou hardcore akci, pomocí svého velkého penisu pronikne do těsné díry svého partnera. Intenzita narůstá, když si vyměňují pozice, přičemž jeden muž jezdí na ostatním hřídeli, zatímco druhý se dívá a užívá si každý okamžik. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se jejich těla pohybují společně, až po výrazy v obličeji, když konečně dosáhnou orgasmu. To musí vidět fanoušci černého gay porna a ti, kteří milují vidět horké muže, kteří zkoumají svou sexualitu takovým intimním způsobem.