Двама черни гей мъже участват в мисионерска сесия със зашеметяващия Дерек Рейнолдс. Те са мускулести и добре надарени мъже, които не губят време да се заемат с работата. Дерек започва, като прави на партньора си интензивен свирка, вкарва я дълбоко в гърлото му и го кара да стене от удоволствие. След това той преминава към хардкор екшън, използвайки големия си член, за да проникне в тясната дупка на партньора му. Интензивността се увеличава, докато сменят позициите, като единият мъж язди останалите, докато другият гледа и се наслаждава на всеки момент от това. Камерата улавя всеки детайл от страстната им среща, от начина, по който телата им се движат заедно до израженията на лицата им, когато най-накрая достигнат оргазъм. Това е задължително за феновете на чернокожо гей порно и тези, които обичат да виждат горещи мъже, изследващи сексуалността си по толкова интимни начини.