Два црна геј мушкарца упуштају се у мисионарску сесију са задивљујућим Дереком Рејнолдсом, са мишићавим и добро обдареним мушкарцима који не губе време да се баце на посао. Дерек даје свом партнеру интензивно пушење, узимајући је дубоко у грло и чинећи га да стење од задовољства. Затим прелази на неку хардкор акцију, користећи свој велики курац да продре у уску рупу свог партнера. Интензитет се гради док мењају позиције, при чему један мушкарац јаше другу осовину док други гледа и ужива у сваком тренутку. Камера снима сваки детаљ њиховог страственог сусрета, од начина на који се њихова тела крећу заједно до израза лица када коначно дођу оргазам. Ово је обавезно видети за љубитеље црне геј порнографије и оне који воле да виде згодне мушкарце како истражују своју сексуалност на тако интимне начине.