DerekReynolds adalah dua lelaki gay kulit hitam yang berotot dan berpenis besar. Mereka tidak membuang masa untuk memulakan urusan mereka. Derek mula dengan memberikan blowjob yang intens kepada pasangannya, memasukkannya ke dalam tekaknya dan membuatnya merintih keseronokan. Dia kemudian beralih kepada aksi tegar, menggunakan zakar besarnya untuk menembusi lubang sempit pasangannya. Keamatan itu dibina ketika mereka menukar kedudukan, dengan seorang lelaki menunggang batang yang lain sementara yang lain menonton saat-saat gay itu menikmati setiap momen intim mereka bersama-sama mencapai orgasme.