رجلان مثليان أسودان يشاركان في جلسة تبشيرية مع ديريك رينولدز المذهل. هؤلاء الرجال عضليون وذوو قضيب كبير، ولا يضيعون الوقت في الدخول في الأعمال. يبدأ ديريك بإعطاء شريكه لسانًا مكثفًا، يأخذها بعمق في حلقه ويجعله يئن من المتعة. ثم ينتقل إلى بعض العمل المتشدد، باستخدام قضيبه الكبير لاختراق فتحة شركائه الضيقة. تزداد الشدة عندما يتبادلون المواقف، حيث يركب أحدهم قضيب الآخرين بينما يشاهد الآخر ويستمتع بكل لحظة منه. تلتقط الكاميرا كل تفصيلة من لقاءهم العاطفي، من الطريقة التي تتحرك بها أجسادهم معًا إلى التعبيرات على وجوههم عندما يصلون أخيرًا إلى النشوة الجنسية. هذا أمر لا بد من مشاهدته لمحبي البورنو الشاذ الأسود وأولئك الذين يحبون رؤية الرجال الساخنين يستكشفون حياتهم الجنسية بهذه الطرق الحميمة.