Videoen viser to sorte homoseksuelle mænd, der engagerer sig i en missionærsession med den fantastiske DerekReynolds. Disse mænd er både muskuløse og velbegavede, og de spilder ingen tid på at komme i gang. Derek starter med at give sin partner et intenst blowjob, tage hende dybt i halsen og få ham til at stønne af fornøjelse. Han går derefter videre til noget hardcore action ved at bruge sin store pik til at trænge ind i sin partners stramme hul. Intensiteten bygger sig op, mens de bytter position, med en mand, der rider de andres skaft, mens den anden ser på og nyder hvert øjeblik af det. Kameraet fanger hver eneste detalje af deres lidenskabelige møde, fra måden deres kroppe bevæger sig sammen til udtrykkene på deres ansigter, når de endelig når orgasme. Dette er et must-see for fans af sort homoseksuel porno og dem, der elsker at se hotte mænd udforske deres seksualitet på så intime måder.