Derek Reynolds osallistuu lähetyssaarnaajaistuntoon upean DerekReynoldsin kanssa kahden mustan homomiehen kanssa, jotka ovat lihaksikkaita ja hyvin varustettuja eivätkä tuhlaa aikaa asioihin ryhtymiseen. Derek aloittaa antamalla kumppanilleen intensiivisen suihin, ottamalla hänet syvälle kurkkuunsa ja saa hänet voihkimaan ilosta. Sitten hän siirtyy kovaan toimintaan, käyttäen isoa kukkoaan tunkeutuakseen kumppaneidensa tiukkaan reikään. Intensiteetti kasvaa heidän vaihtaessaan asentoa, kun yksi mies ratsastaa toisella varrella muiden katsellessa ja nauttiessa joka hetkestä. Kamera tallentaa jokaisen yksityiskohdan heidän intohimoisesta kohtaamisestaan, tavasta, jolla heidän ruumiinsa liikkuvat yhdessä ilmeisiinsä, kun he vihdoin saavuttavat orgasmin. Tämä on mustan homopornon fanien ja niiden, jotka rakastavat nähdä kuumien miesten tutkivan seksuaalisuuttaan niin intiimeillä tavoilla.