Jesse Avalon, młody mormoński młodzieniec, znajduje się w niepewnej sytuacji, gdy zostaje przyłapany na gorącym uczynku przez swoich ojców, Dakotę Lovell i Dante'a Drackisa. Ci surowi religijni mężczyźni są dalecy od wybaczania i postanawiają ukarać Jesse'ego w najbardziej ekstremalny sposób - na zmianę wiercąc jego ciasne dupsko. Dwóch umięśnionych ojców (każdy z potężnym kutasem) chętnie uczy swojego szczupłego syna piekła na lekcję, której nigdy nie zapomnisz. Jesse, pomimo swojej młodości i niewinności, okazuje się chętnym uczestnikiem, fachowo sąc wielkie kutasy swojego ojca, zanim rozciągnie mu dupę przez ich masywne członki. Ten gorący trójkąt obejmuje intensywną akcję analną, z ciasną dziurką Jesssa ruchaną bezliwie przez wielkich ojców. Scena szczytuje w dzikim ciele Jessse, pokrytej potężnymi spermami ojca. Ta bezdechowa scena pozostawi cię bez tchu.