Jesse Avalon, een jonge Mormoonse twink, bevindt zich in een precaire situatie als hij wordt betrapt op het acteren door zijn vaders, Dakota Lovell en Dante Drackis. Deze strenge religieuze mannen zijn verre van vergevingsgezind, en ze besluiten om Jesse op de meest extreme manier te straffen - door om de beurt zijn strakke kont te boren. De twee gespierde vaders, die elk een monsterlul pakken, staan te popelen om hun magere zoon een lesje hel nooit te vergeten. Jesse blijkt ondanks zijn jeugd en onschuld een gewillige deelnemer te zijn, zuigt vakkundig aan zijn vaders grote pikken voordat hij zijn kont wordt opgerekt door hun leden. Dit is een intens anaal triootje met Jesse en Jesse'sse'en en intense anale seks met zijn vaders strakke gaatjes bedekt met wilde lullen. Deze scène laat een hete hete groep hete mannen met een hete lading sperma achter in een wilde seksscène.