Jesse Avalon, un giovane twink mormone, si trova in una situazione precaria quando viene catturato in flagrante dai suoi padri, Dakota Lovell e Dante Drackis.Questi uomini religiosi severi sono lungi dal perdonare, e decidono di punire Jesse nel modo più estremo possibile - a turno per sfondare il suo culo stretto.I due padri muscolosi, ognuno con un cazzo mostruoso, sono desiderosi di insegnare al loro figlio magro una lezione che non dimenticherà mai.Jesse, nonostante la sua giovinezza e innocenza, si dimostra un partecipante disposto, succhiando abilmente i grossi cazzi dei suoi padri prima di farsi allargare il culo dai membri massicci.Questo trio caldo presenta un'azione anale intensa, con Jesse che viene scopato senza fiato dal buco stretto del padre, e il culmine del suo potente gruppo di cazzi viene lasciato senza fiato da un potente gruppo di ragazzi. Questo culminerà con il culetto selvaggio del padre.