ספנסר בראדלי לא יכול לעמוד בפני הפיתוי של אמו החורגת, ג'ניפר ווייט, והחזה השופע שלה. כשהוא מתמכר לפנטזיה השובבה שלו, חברתו מוצאת את עצמה במפגש מסוכן. רחוקה מלהיות נסערת, היא מסוקרנת ולהוטה להצטרף לכיף. ג'ניפר מדריכה את ספנסר במומחיות דרך סשן לוהט של אוננות הדדית, ומשאירה אותו על הקצה. אבל המופע האמיתי מתחיל כשהחברה שלו עולה למרכז הבמה, להוטה להוכיח את יכולתה המינית. השלישייה שלאחר מכן היא עדות לתאבונו הבלתי יודע שובע של ספנסר, כשהוא מנווט במיומנות את גופם השזור של שני מאהביו. המראה של חברתו רוכבת על ג'ניפר בתחת שולח אותו מעבר לקצה, ומגיע לשיאו בשיא מעורר נפש. המפגש המגרה הזה הוא עדות לרצונותיו הבלתי נדלים של ספנסר, ומשאיר אותו כמהה לעוד.