Spencer Bradley kan ikke modstå sin stedmors, Jennifer Whites, tiltrækning og rigelige barm. Mens han hengiver sig til sin frække fantasi, snubler hans kæreste over det risikable møde. Langt fra at være ked, hun fascineret og ivrig efter at deltage i det sjove. Jennifer guider Spencer kyndigt gennem en varm session af gensidig onani, hvilket efterlader ham på kanten. Men det virkelige show begynder, når hans kæreste tager centrum scenen, ivrig efter at bevise sin seksuelle dygtighed. Den efterfølgende trekant er et testamente til Spencers umættelige appetit, da han dygtigt navigerer i sine to elskeres sammenflettede kroppe. Synet af hans kæreste, der rider Jennifers rigelige røv, sender ham ud over kanten og kulminerer i et forbløffende klimaks. Dette fristende møde er et testamente til Spencers uudslukkelige ønsker, hvilket efterlader ham længselsfuld efter mere.