Spencer Bradley tidak dapat menahan daya tarikan ibu tiri, Jennifer White, dan bosnya yang banyak. Ketika dia menikmati fantasi nakalnya, kekasihnya tersandung pada pertemuan risqué. Jauh dari kecewa, dia tertarik dan bersemangat untuk turut serta dalam keseronokan itu. Jennifer memandu Spencer melalui sesi panas masturbasi bersama, meninggalkannya di tepi. Tetapi pertunjukan sebenar bermula apabila teman wanitanya mengambil pentas tengah, bersemangat untuk membuktikan kebolehan seksualnya. Pemandangan itu adalah tiga orang yang sangat menggairahkan kekasihnya, meninggalkannya teruja untuk menunggang batang yang tidak terlihatkan dalam fikirannya, meninggalkan keinginannya untuk melihat lebih banyak orang yang tidak terlindung daripada tiga orang.