Spencer Bradley kan de aantrekkingskracht van zijn stiefmoeder, Jennifer White, en haar ruime boezem niet weerstaan. Terwijl hij zich overgeeft aan zijn ondeugende fantasie, stuit zijn vriendin op de riskante ontmoeting. Ze is geïntrigeerd en staat te popelen om mee te doen aan het plezier. Jennifen begeleidt Spencer vakkundig door een hete sessie van wederzijdse masturbatie, waardoor hij op scherp komt te staan. Maar de echte show begint wanneer zijn vriendin centraal staat, verlangend om haar seksuele bekwaamheid te bewijzen. Het resulterende trio is een bewijs van Spence's onverzadigbare eetlust, terwijl hij vakkundig de lichamen van zijn twee vriendinnen bevredigt. De ontmoeting van Jens vriendin, die zijn geest sneller laat ontbranden, leidt hem tot een explosief verlangen naar meer. Dit jaar laat hem een onverzadigbaar verlangen achter.