스펜서 브래들리는 그의 계모인 제니퍼 화이트와 그녀의 풍부한 가슴의 매력에 저항할 수 없다. 그의 야릇한 판타지를 탐닉하면서 그의 여자친구는 위험한 만남을 비틀거린다. 화가 나는 것은 커녕 호기심이 생겨서 그 재미에 동참하고 싶어한다. 제니퍼는 전문적으로 스펜서를 상호 자위의 뜨거운 세션을 통해 안내하여 그를 엣지로 남겨둔다. 하지만 진짜 쇼는 그의 여자친구가 그녀의 성적 능력을 증명하기 위해 열심히 중앙 무대를 밟을 때 시작된다. 이어지는 쓰리썸은 두 연인의 얽힌 몸을 능숙하게 탐색하면서 만족할 줄 모르는 욕망의 스펜서들에게 보내는 성약이다. 제니fer의 풍만한 엉덩이를 타고 있는 그의 여자친구의 모습은 그를 가장자리로 보내며 정신없이 피어오르는 절정으로 치닫는다. 이 스펜서와의 만남은 믿을 수 없는 욕망의 연속이다.