Spencer Bradley tidak bisa menahan godaan ibu tirinya, Jennifer White, dan dadanya yang besar. Ketika dia menikmati fantasi nakalnya, pacarnya tersandung pada pertemuan cabul itu. Jauh dari kesal, dia tertarik dan ingin bergabung dalam kesenangan. Jennifer dengan ahli membimbing Spencer melalui sesi panas masturbasi bersama, membuatnya blingsatan. Tapi pertunjukan yang sebenarnya dimulai ketika pacarnya mengambil panggung utama, bersemangat untuk membuktikan kecakapan seksualnya. Tiga orang berikutnya adalah bukti nafsu yang tak terpuaskan dari Spencers, saat dia dengan mahir menavigasi tubuh kedua kekasihnya.