ג'וליה אן, מורה עם חזה, מתעצבנת עם התלמיד שלה בחדר פרטי. היא לובשת תלבושת סקסית שמציגה את החזה השופע שלה. הסטודנטית להוטה ללמוד, אבל ג'וליה להוטה ללמד אותו עוד כמה דברים. היא מתחילה בליקק את הזין שלו, ואז לוקחת אותו לפיה למציצה עמוקה. הציצים הענקיים של ג'וליה אנס מוצגים במלואם כשהיא מתכופפת ולוקחת אותו מאחור בתנוחת מאחור. השניים ממשיכים לחקור אחד את גופו של זה, כשהתחת של ג'וליה אנס זוכה לתשומת לב רבה. הסרטון מסתיים בשיא מספק שישאיר את הצופים חסרי נשימה.