Julia Ann, učiteljica z velikimi joški, postane poredna s svojim študentom v zasebni sobi. Julia je oblečena v seksi obleko, ki razkazuje njeno obilno oprsje. Študent se želi naučiti, a Julia ga nestrpno uči še nekaj drugih stvari. Začne z lizanjem njegovega tiča, nato pa ga vzame v usta za globoko fafanje. Julio Anns so ogromne joške na polnem ogledu, ko se skloni in ga vzame od zadaj v položaju od zadaj. Nadaljujeta z raziskovanjem teles drug drugega, pri čemer rit JuliaAnns dobiva veliko pozornosti. Video se konča z zadovoljivim vrhuncem, ki bo gledalcem pustil dihati.