Η Julia Ann, μια δασκάλα με μεγάλο στήθος, γίνεται άτακτη με τον μαθητή της σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο. Η Τζούλια ντύνεται με ένα σέξι ντύσιμο που αναδεικνύει το πλούσιο στήθος της.Η μαθήτρια ανυπομονεί να μάθει, αλλά η Τζούλια ανυπομονούν να του διδάξει και μερικά άλλα πράγματα.Ξεκινά γλείφοντας τον κόκορα του και μετά τον παίρνει στο στόμα της για μια βαθιά πίπα.Τα τεράστια βυζιά της Τζούλια Ανς εμφανίζονται πλήρως καθώς σκύβει και τον παίρνει από πίσω σε μια από πίσω θέση.Οι δύο συνεχίζουν να εξερευνούν ο ένας τον άλλον, με τον κώλο της Τζούριας Ανς να τραβάει την προσοχή.Το βίντεο ικανοποιεί την κορύφωση με την κορύφωνα που αφήνει τους θεατές με αξέχαστητη θέα.