Джулия Ан, едрогърда учителка, става палава с ученика си в частна стая. Джулия е облечена в секси тоалет, който показва голямото й лоно. Ученичката е нетърпелива да учи и още няколко неща. Тя започва с облизване на члена му и след това го взема в устата си за дълбоко свирка. Джулия Анс показва огромните си цици, докато се навежда и го взема отзад в задна позиция. Двамата продължават да изследват телата си, като дупето на Джулия Ан получава много внимание. Видеото завършва със задоволителна кулминация, която ще остави зрителите без дъх.