Julia Ann, seorang tutor berpayudara besar, nakal dengan pelajarnya. Mereka berdua berada di bilik peribadi dan Julia berpakaian dalam pakaian seksi yang memamerkan payudaranya yang besar. Pelajar itu bersemangat untuk belajar, tetapi Julia tidak sabar-sabar untuk mengajarinya beberapa perkara lain juga. Dia mula dengan menjilat zakarnya, dan kemudian membawanya ke dalam mulutnya untuk blowjob yang dalam. Julia Ann menunjukkan tetek besar sambil membungkuk dan mengambilnya dari belakang dalam posisi dari belakang, dan kedua-dua badannya terus memuaskan satu sama lain.