Julia Ann, une tutrice aux gros seins, devient coquine avec son élève dans une pièce privée. Julia est habillée avec une tenue sexy qui montre son ample sein. L'étudiante est impatiente d'apprendre, mais Julia est impatiente de lui apprendre quelques autres choses. Elle commence par lécher sa bite, puis le prend dans sa bouche pour une fellation profonde. Julia Anns, avec ses énormes seins, est en pleine vue alors qu'elle se penche et le prend par derrière dans une position prise par derrière. Les deux continuent à explorer les corps de l'autre, avec le cul de Julia Annes qui attire beaucoup d'attention. La vidéo se termine par une jouissance satisfaisante qui laissera les spectateurs essoufflés.