Julia Anns, en barmfagre underviser, bliver fræk med sin elev i en privat video. De to klæder sig ud i et sexet outfit, der viser hendes rigelige barm. Eleven er ivrig efter at lære, men Julia er ivrig efter at lære ham et par andre ting også. Hun starter med at slikke hans pik og tager ham derefter ind i munden til et dybt blowjob. Julia Anns enorme bryster er på fuld skærm, da hun bøjer sig over og tager ham bagfra i en bagfra-stilling. De to fortsætter med at udforske hinandens kroppe, med Julia Annis røv får masser af opmærksomhed. Videoen slutter med et tilfredsstillende klimaks, der vil efterlade seerne forpustede.