Julia Ann ครูสอนพิเศษนมโตโดนนักเรียนของเธอซุกซนในห้องส่วนตัวและ Julia แต่งตัวในชุดเซ็กซี่ที่อวดหน้าอกที่กว้างขวางของเธอ นักเรียนกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ แต่ Julia กระตือรือร้นที่จะสอนเขาอีกสองสามอย่างเช่นกัน เธอเริ่มต้นด้วยการเลียหัวโจกของเขาแล้วพาเขาเข้าไปในปากของเธอเพื่ออมควยลึก ๆ จูเลียแอนส์ หน้าอกขนาดใหญ่ถูกแสดงอย่างเต็มที่ในขณะที่เธอก้มลงและพาเขาจากด้านหลังในท่าจากด้านหลัง ทั้งสองสํารวจร่างกายของกันและกันต่อไปโดยที่ตูดของจูเลียแอนได้รับความสนใจมากมาย วิดีโอจบลงด้วยจุดสุดยอดที่น่าพอใจที่จะทําให้ผู้ชมหายใจไม่ออก.