שתי תלמידות צעירות מתכוננות ליום הלימודים הראשון שלהן כשהן מזהות את אמא החורגת שלהן, אישה טרנס מדהימה. הבנות נמשכות אליהן מיד ולא יכולות להתאפק מלהסתכל על הגוף המושלם שלהן. אמא החורגת שלהן מבחינה בהן ומזמינה אותן למשרד שלה לשיחה קצרה. הבנות עצבניות, אבל אמא החורגת שלהן חמה ומקבלת פנים, כך שהן מרגישות בנוח. היא מתחילה לשאול אותן על שיעורי הבית שלהן, אבל בקרוב השיחה הופכת לחיי הפרטיות שלהן. הבנות פותחות את הפה שלהן לאמא החורגת שלהן, חושפות שהן מעולם לא היו חברות אמיתיות ומחפשות מישהו שאוהב אותן. אמא החורגת שלהן מסקרנת את רצונותיהן ומציעה לעזור להן למצוא את מה שהן מחפשות. היא מציעה להם לחקור את הצד המפתה שלהן יחד, והבנות מסכימות בתשוקה.