두 명의 젊은 여학생이 첫 수업을 준비하고 있을 때, 멋진 트랜스 여성 스텝맘을 발견한다. 소녀들은 즉시 그녀에게 끌려가고 그녀의 완벽한 몸을 쳐다볼 수 없다. 그들의 스텝맘은 그들을 알아차리고 약간의 대화를 위해 사무실로 초대한다. 소녀들은 긴장하지만, 그들의 스텝맘은 따뜻하고 환영하며, 그래서 그들은 편안함을 느낀다. 그녀는 그들에게 학업에 대해 묻기 시작하지만, 곧 대화가 그들의 사생활으로 전환한다. 소녀들은 그들의 스텝맘에게 열정을 드러내며, 그들이 진정한 여자 친구를 갖지 않았으며 그들을 사랑하는 사람을 찾고 있다고 밝히고 있다. 그들의 스텝맘은 그들의 욕망에 호기심을 느끼고 그들이 찾고있는 것을 찾도록 돕는다. 그녀는 그들이 함께 자신의 성적인 면을 탐험하도록 제안하고, 소녀들은 기꺼이 동의한다.