2人の若い女子校生が授業の初日に準備をしていると、美しいトランス女性の義母を見つけます。彼女たちはすぐに彼女に魅了され、彼女の完璧な体をじっと見つめ続けることができません。義母が彼女たちを気づき、彼女のオフィスに招待してちょっとしたチャットをする。女の子たちは緊張していますが、義母が温かくて歓迎するので、彼らは安心します。彼女は彼らの宿題について尋ねることから始め、すぐに会話は彼らのプライベートな生活に変わります。女の子たちは義母にオープンになり、彼女たちは本当のガールフレンドを持っていないことを明らかにし、彼女たちを愛してくれる人を探しています。義母は彼らの欲望に魅了され、彼らが探しているものを探すのを手伝うことを提案します。彼女は彼らと一緒に彼らの変態的な側面を探求することを提案し、彼らは熱心に同意します。.