Két fiatal iskolás lány készül az első tanítási napjukra, amikor észrevesszük mostohaanyjukat, egy lenyűgöző transz nőt. A lányok azonnal vonzódnak hozzá és nem tudnak ellenállni a tökéletes testének. Mostohaanyjuk észreveszi őket és meghívja őket az irodájába egy kis beszélgetésre. A lányok idegesek, de mostohaanyjuk meleg és barátságos, így kényelmesen érzik magukat. Először a tanóról kérdezi őket, de hamarosan a beszélgetés a magánéletükre fordul. A lányok kinyitják a szívüket mostohaanyjuk előtt, és elmondják, hogy sosem voltak igazi barátnőik, és valakit keresnek, aki szereti őket. Mostohaanyjuk kíváncsi a vágyaikra és felajánlja, hogy segít nekik megtalálni, amit keresnek. Azt javasolja, hogy fedezzék fel kinky oldalukat együtt, és a lányok szívesen elfogadják.