Δύο νεαρές μαθήτριες ετοιμάζονται για την πρώτη μέρα των μαθημάτων τους όταν εντοπίζουν τη μητριά τους, μια εκπληκτική τρανς γυναίκα. Οι κοπέλες αμέσως ελκύονται από αυτήν και δεν μπορούν να αντισταθούν στο τέλειο σώμα της. Η μητριά τους τις παρατηρεί και τις προσκαλεί στο γραφείο της για μια μικρή κουβέντα. Οι κοπέλες είναι νευρικές, αλλά η μητριά τους είναι ζεστή και φιλόξενη, οπότε αισθάνονται άνετα. Ξεκινάει με ερωτήσεις για τις σχολικές τους εργασίες, αλλά σύντομα η συζήτηση μετατρέπεται στις προσωπικές τους ζωές. Οι κοπέλες ανοίγονται στην μητριά τους, αποκαλύπτοντας ότι δεν έχουν ποτέ μια πραγματική φίλη και ψάχνουν κάποιον να τις αγαπήσει. Η μητριά τους είναι περίεργη από τις επιθυμίες τους και προσφέρει να τους βοηθήσει να βρουν αυτό που ψάχνουν. Προτείνει να εξερευνήσουν μαζί την περίεργη πλευρά τους, και οι δύο συμφωνούν πρόθυμα.