Две млади ученички се готвят за първия си учебен ден, когато забелязват мащехата си, красива транссексуалка. Момичетата са привлечени от нея и не могат да не гледат перфектното й тяло. Мащехата им ги забелязва и ги кани в офиса си за малко разговор. Момичетата са нервни, но мащехата им е топла и гостоприемна, така че се чувстват спокойни. Тя започва с въпроси за учебните им задачи, но скоро разговорът се превръща в техния личен живот. Момичетата се отварят пред мащехата си, разкривайки, че никога не са имали истинска приятелка и търсят някой, който да ги обича. Мащехата им е заинтригувана от техните желания и предлага да им помогне да намерят това, което търсят. Тя предлага да изследват заедно тяхната извратна страна на момичетата и те с удоволствие се съгласяват.