Две молодые школьницы готовятся к своему первому дню занятий, когда замечают свою мачеху, потрясающую транссексуалку. Девушки сразу же привлекаются к ней и не могут устоять перед ее идеальным телом. Их мачеха замечает их и приглашает в свой офис для небольшого разговора. Девушки нервничают, но их мачеха теплая и гостеприимная, поэтому они чувствуют себя спокойно. Она начинает с вопросов о школьной работе, но вскоре разговор переходит к их личной жизни. Девушки открываются своей мачехе, рассказывая, что у них никогда не было настоящей подруги и ищут кого-то, кто бы их любил. Их мачеха заинтересована их желаниями и предлагает помочь им найти то, что они ищут. Она предлагает им исследовать свою извращенную сторону вместе, и они охотно соглашаются.