Kaksi nuorta koululaista valmistautuu ensimmäiseen koulupäiväänsä, kun he näkevät äitipuolensa, upean transnaisen. Tytöt ihastuvat heti häneen ja eivät voi vastustaa hänen täydellistä vartaloaan. Äitipuoli huomaa heidät ja kutsuu heidät toimistolleen pienelle jutulle. Tytöt ovat hermostuneita, mutta äitipuoli on lämmin ja tervetullut, joten he tuntevat olonsa helpoksi. Hän aloittaa kysymällä heistä kouluasioista, mutta pian keskustelu siirtyy heidän yksityiselämäänsä. Tytöt avautuvat äitipuolelleen paljastaen, etteivät ole koskaan olleet oikealla tyttöystävällä ja etsivät jotakuta joka rakastaisi heitä. Äitipuoli on kiinnostunut heidän haluistaan ja tarjoaa apua löytämään, mitä he etsivät. Hän ehdottaa, että he tutkivat kinky-puolensa yhdessä, ja tytöt suostuvat innokkaasti.