Dve mladé školské dievčatá sa pripravujú na svoj prvý deň v škole, keď zbadajú svoju nevlastnú mamu, ohromujúcu trans ženu. Dievčatá sú okamžite priťahované k nej a nemôžu sa odolať jej dokonalému telu. Ich nevlastná mama ich všimne a pozve ich do svojej kancelárie na malú konverzáciu. Dievčatá sú nervózne, ale ich nevlastná mama je teplá a príjemná, takže sa cítia uvoľnene. Začína sa pýtať na ich školské úlohy, ale čoskoro sa konverzácia obráti na ich súkromné životy. Dievčatá sa otvárajú svojej nevlastnej mame a odhaľujú, že nikdy nemali skutočnú priateľku a hľadajú niekoho, kto by ich miloval. Ich nevlastná mama je zaujatá ich túžbami a ponúka im pomoc nájsť to, čo hľadajú. Navrhuje im, aby spoločne preskúmali svoju perverznú stránku dievčat a s nadšením súhlasia.