Två unga skolflickor förbereder sig för sin första dag i skolan när de upptäcker sin styvmamma, en fantastisk transkvinna. Tjejerna dras omedelbart till henne och kan inte låta bli att stirra på hennes perfekta kropp. Deras styvmamma märker dem och bjuder in dem till sitt kontor för en liten pratstund. Tjejerna är nervösa, men deras styvmamma är varm och välkomnande, så de känner sig lugna. Hon börjar med att fråga dem om deras skolarbete, men snart vänder konversationen sig till deras privata liv. Tjejerna öppnar upp för sin styvmamma och avslöjar att de aldrig har haft en riktig flickvän och letar efter någon som älskar dem. Deras styvmamma är nyfiken på deras önskningar och erbjuder sig att hjälpa dem att hitta vad de söker. Hon föreslår att de utforskar sin kinky sida tillsammans, och tjejerna instämmer ivrigt.