Video obsahuje dvě úžasné crossdressingové dvojice, Kimberlee a Silvia Dellai, které se oddávají intenzivnímu análnímu creampie akci. Tyto sexy dámy jsou oblečené v sexy spodním prádle, které zdůrazňuje jejich křivky a dělá je ještě okouzlujícími. Kimberlee je hvězdou show, když přebírá kontrolu a ukazuje své impozantní dovednosti v umění hlubokého hrdla a dvojité anální dvojité penetrace. Silvia Dellai je další na seznamu, když to s nadšením bere zezadu, zatímco Kimberlee pozoruje s potěšením. S jejími těsnými zadky roztaženými, Silvia nemůže přestat brát poznámky od zkušené Kimberlee. Jak se akce zahřívá, střídají se v pozicích a začínají se navzájem prozkoumávat. Začínají si navzájem dávat orální sex, střídají se při kouření tvrdých penisů, dokud oba nedosáhnou orgasmu. Nakonec se přesunou k análnímu, kde oba dostanou obrovské dávky semene na svá těla a obliče špinavé tváře v ložích. Tento video je pro ty, kteří milují transse a milují transse.