Video obsahuje dva ohromujúce crossdressing duo, Kimberlee a Silvia Dellai, ktoré sa oddávajú intenzívnej análnej creampie akcii. Tieto sexy dámy sú oblečené v sexy spodnom prádle, ktoré zdôrazňuje ich krivky a robí ich ešte viac lákavými. Kimberlee je hviezdou show, keď preberá kontrolu a ukazuje svoje pôsobivé zručnosti v umení hlbokého hrdla a dvojitého análneho dvojitého prenikania. Silvia Dellai je ďalšia na zozname, keď sa horlivo berie zozadu, zatiaľ čo Kimberlee pozoruje s radosťou. S jej tesnou dierkou široko otvorenou, Silvia nemôže odolať skúsenému Kimberlee. Ako sa akcia zohrieva, vymenia pozície a začínajú skúmať jeden druhého. Začnú si navzájom robiť orálny sex, striekajúc sa na tvrdé vtáky, kým nedosiahnu orgazmus. Nakoniec sa presunú na análne orgazmy, kde obidve dostanú obrovské dávky semena na svoje telá a tváre špinavých transsexuálov. Tento video je dokonalý pre tých, ktorí milujú špinavé videá izby.