Videon visar två fantastiska crossdressing-duo, Kimberlee och Silvia Dellai, som njuter av intensiv anal creampie-action. Dessa sexiga damer är klädda i sexigt underkläder som accentuerar deras kurvor och gör dem ännu mer lockande. Kimberlee är stjärnan i showen, när hon tar kontroll och visar upp sina imponerande färdigheter inom konsten av djup hals och dubbel anal dubbel penetration. Silvia Dellai är nästa på listan, när hon ivrigt tar det bakifrån medan Kimberlee tittar med njutning. Med hennes tighta rövhål öppet, kan Silvia inte hjälpa att ta anteckningar från den erfarna Kimberlee. När handlingen värmer upp, byter de positioner och börjar utforska varandras kroppar. De börjar ge varandras avsugningar och suger varandras hårda kukar tills båda når orgasm. Slutligen går de vidare till anal orgasm, där båda får massiva cumshot över sina kroppar och ansikten, vilket är perfekt för de transsexuella som älskar att titta på och se på i sovrummet.