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Il video presenta due splendidi due travestiti, Kimberlee e Silvia Dellai, che si dedicano a un'intensa azione di creampie anale. Queste sexy signore sono vestite con lingerie sexy che accentuano le loro curve e le rendono ancora più seducenti. Kimberlee è la star dello spettacolo, mentre prende il controllo e mostra le sue impressionanti abilità nell'arte del deep throat e della doppia penetrazione anale. Silvia Dellai è la prossima nella lista, mentre lo prende con entusiasmo da dietro mentre Kimberlee guarda con piacere. Con il suo culo stretto spalancato, Silvia non può fare a meno di prendere appunti dall'esperta Kimberlee. Mentre l'azione si riscalda, cambiano posizione e iniziano a esplorare i corpi l'una dell'altra. Iniziano a farsi pompini, succhiandosi i cazzi duri fino a raggiungere l'orgasmo. Alla fine, passano agli orgasmi anali, dove entrambe ricevono enormi sborrate su tutti i loro corpi e facce sporche. Questo video è perfetto per coloro che amano i transessuali in camera da letto.
