Das Video zeigt zwei atemberaubende Crossdresser-Duos, Kimberlee und Silvia Dellai, die sich intensiver Analsex-Action hingeben. Diese sexy Damen sind in sexy Dessous gekleidet, das ihre Kurven betont und sie noch verführerischer aussehen lässt. Kimberlee ist der Star der Show, als sie die Kontrolle übernimmt und ihre beeindruckenden Fähigkeiten in der Kunst des Deep Throat und der Doppelpenetration zeigt. Silvia Dellai steht als nächstes auf der Liste, als sie es von hinten begierig nimmt, während Kimberlee mit Vergnügen zuschaut. Mit ihrem engen Arschloch weit geöffnet, kann Silvia nicht anders, als Notizen vom erfahrenen Kimberlee zu machen. Wenn die Action aufgeht, tauschen sie die Positionen und beginnen, sich gegenseitig zu erkunden. Sie beginnen, sich gegenseitig Blowjobs zu geben, wechselnd sich gegenseitig an harten Schwänzen zu lutschen, bis beide zum Orgasmus kommen. Schließlich kommen sie zu Analsex-Orgasmen, wo sie beide massive Sperma über ihren Körper bekommen und ihre Gesichter schmutzigkeiten im Schlafzimmer sehen. Dieses Video ist perfekt für diejenigen, die Transse und Transse lieben.