Video sadrži dva zapanjujuća crossdressing duo, Kimberlee i Silvia Dellai, koje se predaju intenzivnoj analnoj akciji sa kremastim punjenjem. Ove seksi dame su obučene u seksi donji veš koji naglašava njihove krivulje i čini ih još privlačnijim. Kimberlee je zvezda emisije, dok preuzima kontrolu i pokazuje svoje impresivne veštine u umetnosti dubokog analnog penetracije. Silvia Dellai je sledeća na listi, dok se željno uzima otpozadi dok Kimberlee gleda sa zadovoljstvom. Sa njenim tesnim otvorenim čmarom, Silvia ne može da odustane i uzima beleške od iskusne Kimberlee. Kako se akcija zagreva, one menjaju položaje i počinju da istražuju jedna drugu. Počinju da daju oralni seks, smenjujući se u pušenju tvrdih kurčeva dok oboje ne dostignu orgazam. Na kraju, prelaze na analne orgazme, gde oboje primaju ogromne količine sperme po svojim telima i prljavim licima. Ovaj video je savršen za one koji vole transseksualce i kreampjeve.