Във видеото има две зашеметяващи кросдресинг двойки, Кимбърли и Силвия Делай, които се отдават на интензивно анално кремпай действие. Тези секси дами са облечени в секси бельо, което подчертава техните извивки и ги прави още по-привлекателни. Кимбърли е звездата на шоуто, като поема контрола и показва впечатляващите си умения в изкуството на дълбоко гърло и двойно анално двойно проникване. Силвия Делай е следващата в списъка, тъй като тя с нетърпение го приема отзад, докато Кимбърли гледа с удоволствие. С тясната си дупка широко отворена, Силвия не може да не вземе бележки от опитен Кимбърли. Когато действието се загрява, те сменят позиции и започват да изследват тялото на една друга. Те започват да си правят минети, като се редуват да смучат твърдите си членове, докато и двете достигнат до оргазъм. Накраято, те преминават към анални удоволствия, където и двете получават огромни струи сперма по всичките си тела и мръсни лица. Това видео е перфектно за тези транссексуални хора в спалци.