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El video presenta a dos impresionantes parejas de travestis, Kimberlee y Silvia Dellai, disfrutando de una intensa acción de creampie anal. Estas chicas sexys están vestidas con lencería sexy que acentúa sus curvas y las hace ver aún más seductoras. Kimberlee es la estrella del espectáculo, ya que toma el control y muestra sus impresionantes habilidades en el arte de la garganta profunda y la doble penetración anal. Silvia Dellai es la siguiente en la lista, ya que lo toma ansiosamente desde atrás mientras Kimberlee lo mira con placer. Con su apretado culo abierto, Silvia no puede evitar tomar notas de la experimentada Kimberlee. A medida que la acción se calienta, cambian de posición y comienzan a explorar los cuerpos de la otra. Comienzan dándose mamadas, chupándose las pollas duras hasta que ambas alcanzan el orgasmo. Finalmente, pasan a orgasmos anales, donde ambas reciben enormes corridas de semen por todos sus cuerpos y caras sucias. Este video es perfecto para aquellos transexuales que aman ver en la habitación.
